不久前，瑞士钟表工业联合会发布了有史以来醉糟糕的中国市场报告：中国内地暴跌49.7%，香港特区跌幅也达到了34.6%，双双跌出月度出口前三的市场——人们对奢侈品的需求似乎降到了冰点。

　　近日，路威酩轩集团（LVMH）发布的2024年前三季度的财报似乎也印证了这一点。作为一个专注于全球奢侈品市场的跨国集团，路威酩轩称旗下的业务在中国市场遭遇滑铁卢，表现不佳。

　　相较之下，烈酒行业的中高端价位的产品也遭受影响。随着消费者对于价格的敏感度变高，较低价格的烈酒成了消费者更青睐的选择。

　　在我们此前发布的7-8月烈酒进口数据中，我们提到了一个观点，即高端高价的烈酒的市场空间进一步被挤压，而该趋势在中国海关发布的9月烈酒进口数据中延续。

01　9月海关烈酒数据

　　总体而言，2024年9月的烈酒进口量和金额较2023年同期双双下降。总进口量为1093万升，进口总额为11.4亿元，比去年同期分别减少了7.4%和37.0%。

　　不过，进口额的跌幅明显超过进口量，这也意味着进口均价同样在滑落。今年9月，烈酒的进口均价为104.7元/升，同比去年9月，进口均价减少32.0%。

　　在各类烈酒中，白兰地和威士忌量、额、均价下降均超过两位数，成为此次总数据走绿的主要原因。

02　白兰地

　　2024年9月，白兰地（主要是干邑）的进口量为289万升，同比去年减少22.66%，进口额为7.50亿元，同比下降39.22%。白兰地的进口均价从去年的330.2元/升降至今年的259.49元/升，下降幅度超1/5。

　　白兰地的主要进口来源地为法国、摩尔多瓦、西班牙、亚美尼亚和澳大利亚。除了西班牙的均价大幅上涨外，大多数白兰地进口来源地的进口量、进口额和均价都呈现下降趋势。

　　法国干邑一直是白兰地烈酒类别的主力，虽然进口均价同比持平，但进口量却减少了42.0%；亚美尼亚和西班牙的进口量下跌均超过50%，去年同期超过两万升而今年却一万升不到，亚美尼亚更是在进口额上减少了92.6%。

　　随着本月初商务部对原产于欧盟的进口相关白兰地实施临时反倾销措施，10月份的白兰地进口情况预计会进一步下跌。

03　威士忌

　　7-8月，威士忌的进口数据几乎全线飘绿，到了9月，人们预想的触底反弹也没有出现。根据海关数据，威士忌9月进口量额同比呈现出两位数的减少。进口量为287.9万升，同比下降15.75%；进口额为2.86亿元，同比下降37.3%。

　　其中，英国威士忌（主要是苏格兰威士忌）进口量与进口额同比分别下降了12.4%和39.3%，这一数据也与苏格兰威士忌协会（SWA）此前发布的数据有所对应。

　　排在其后的美国威士忌，进口量额也分别下降了33.2%、48.8%；日本威士忌虽然进口量下降较少（低于5%），但进口额下降幅度也超过了20%。

　　进口均价方面，去年同期威士忌整个类别还维持在160.5元/升，到了今年9月，这个数字已经跌破百元，仅99.3元/升。

　　除了白兰地，威士忌也在经历着市场偏好回归基础款的趋势。

04　朗姆酒、金酒、伏特加和龙舌兰酒

　　好消息是，金酒、朗姆酒和龙舌兰酒这三个类别在进口量上都有所增长。

　　其中，金酒在9月的进口量为43.6万升，同比增长48.0%；朗姆酒进口量为47.6万升，同比增长29.0%；龙舌兰烈酒进口量为36.9万升，同比激增312.0%。

　　而在均价方面，金酒为30.3元/升，同比去年几乎持平；朗姆酒为19.7元/升，增长15.1%；龙舌兰酒虽然进口量激增超300%，但代价是进口均价的锐减，从去年同期85.3元/升锐减至31.1元/升，减少63.3%。

　　伏特加9月进口量为77万升，同比下降了26.31%，进口额为1454万元，降幅达到了35.37%，此外，伏特加均价降幅约为11.6%。

05　利口酒及柯迪尔酒

　　利口酒是另一个在进口量上出现增长的了酒类，进口量为311万升，同比增长了7.37%；进口额为5978万元，同比下降了10.6%。

　　量增额减意味着均价的下跌，利口酒市场也正转向更多中低价位的产品。

　　目前，利口酒排名前三的进口来源地为韩国、日本和德国。其中，韩国和日本的利口酒在进口量上有明显增长，这也得益于其较低的进口均价（分别为12.2和8.7元/升），相较之下的德国利口酒，其均价为55.0元/升，不出意外地，进口量和进口额都几近腰斩。

　　大多数烈酒类别的进口均价都出现了不同程度的下降，不难看出，更加经济实惠的产品更受市场青睐，而这种趋势也将促使进口商和品牌商重新考虑其产品策略和定价策略。

　　事实上，不仅在中国市场，烈酒在全球各地区的市场上也或多或少地面临着挑战。