8月烈酒进口额下跌35.68%,白兰地、威士忌均呈现大跌
发布日期:
2024-09-23 09:14:34
来 源:
WBO 烈酒商业
作者:
WBO烈酒商业团队
  海关总署近期公布了2024年8月烈酒进口数据,进口量约为792万升,同比去年下滑28.39%,进口额约为1.67亿美元(约合人民币11.78亿元),同比下滑35.68%。

  1-8月整体来看,烈酒进口量约为6669万升,同比下滑18.41%,进口额约为13.4亿美元(约合人民币94.51亿元),同比下滑21.18%。不同品类、不同进口来源地表现如何?

01 白兰地进口额大幅下跌,威士忌也没稳住

  分品类来看,白兰地进口额自2024年下半年以来出现了断崖式下跌,6月至8月的3个月的数据同比去年跌幅均超45%,即使有中秋节这样的动销节点,也未带来数据的回暖,不过整体来看白兰地仍是大幅领先的头部品类。

  威士忌进口额7月出现了小幅回暖,该趋势在8月并未稳住,进口量由增长转为双位数下滑,而从进口额来看,威士忌8月被进口白酒超越,下滑至第三位。

  在白酒之外,8月也有几个小众烈酒品类出现了上涨,表现不错的是龙舌兰酒和杜松子酒,进口量双位数上涨,利口酒及柯迪尔酒实现了微增,表现较为稳定。

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  1-8月整体来看,白兰地、威士忌两大品类的进口量额同比出现20%左右的下跌,伏特加酒、龙舌兰酒、杜松子酒等品类的进口量整体实现了增长,反映出烈酒市场的多元化发展趋势。

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  具体到每个品类,白兰地8月进口量约为262万升,同比下跌超38.71%,进口额约为8939万美元,同比下跌45.97%,进口均价约为34.08美元/升,同比下滑11.83%。虽然白兰地进口额的跌幅较为明显,但在所有品类中的份额占比基本保持在53%-56%之间,由此可见烈酒消费需求虽在缩减,但消费结构并未出现革新式的改变。

  威士忌进口量约为184万升,同比下滑32.97%,进口额约为3310万美元,同比下滑42.86%,进口均价17.95美元/升,同比下跌14.75%。今年为中秋专门备货威士忌的酒商较少,由于中秋期间动销氛围较为平淡,也少有补货需求,因此进口数据整体走弱。

  进口白酒近期的表现较为突出,主要为均价104美元/升中高端白酒。有酒商分析道,“这些产品大概率是茅台、五粮液等出口的产品出现了回流,今年人民币兑欧元、美元出现一定的贬值,回流白酒的利润空间有所提升,此外中秋这样的传统节日,国内还是白酒更加强势,会有些酒商选择去采购名酒的平行进口货。”

02 多个白兰地小众来源国呈现上涨

  来看一下各个白兰地进口来源地的具体情况。8月法国白兰地进口量约为252万升,同比下跌39.82%,进口额约为8884万美元,同比下跌45.81%,进口均价约为35.29美元/升,同比下跌9.95%。

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  1-8月整体来看,法国白兰地进口量约为2084万升,同比下跌20.83%,进口额约为7.93亿美元,同比下跌21.79%,进口均价约为38.03美元/升,同比微跌1.22%。

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  在对中秋酒商备货及销售情况的调查中发现,当前主要出货的品牌仍以一线品牌为主,其中马爹利名士、轩尼诗VSOP在福建、广东等重点市场仍有一定热度,此外二线品牌卡慕在福建也有一定需求,不过各个品牌XO级别的产品动销较乏力。酒商整体的销量较往年有明显下滑,库存十分充足,预计未来几个月进口数据回暖的可能性较低。

  格鲁吉亚、日本、西班牙、荷兰等国家的白兰地进口数据有明显的增长,大概率为少数进口商加强了备货,不过在国家商务部针对法国白兰地进行反倾销调查以及Z世代消费者对多元白兰地风味的接受度上升的双重背景下,这些小众白兰地具备有一定的机会优势,可以深耕爱好者圈层。

03 威士忌:英国8月进口量转跌,日本同比下滑34.21%

  8月威士忌的进口来源大都出现了下滑,只有爱尔兰、以色列、中国台湾等小众来源地出现了上涨。不过需要注意的是,英国的进口量虽然在下滑,但由于日本、美国、澳大利亚等国家的进口量大都缩减到了10万升左右,相比英国的150万升差距明显,以苏格兰威士忌为代表的英国,优势则进一步凸显。

  1-8月整体来看,英国、日本、美国、中国台湾、澳大利亚、荷兰、法国七个威士忌来源地的进口量额均双跌,头部来源地中日本跌幅最大,进口量同比下滑50%左右,英国跌幅最小,进口量同比下滑17%。

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  具体来看,8月英国威士忌进口量约为152万升,同比下滑29.31%,进口额约为2795万美元,同比下滑44.47%,进口均价约为18.34美元/升,同比下滑21.45%。

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  今年中秋来苏格兰威士忌的热门品牌如麦卡伦、格兰菲迪、百富、苏格登等的库存充足,出货主要以品牌主线产品的入门款为主,如麦卡伦蓝钻双桶、格兰菲迪12年、百富12年等,高年份产品来看有酒商表示百富21年还可以,不过不具有普遍性。由于消费降级趋势明显,高年份产品动销整体乏力。

  日威8月进口量仅为7万升,同比下滑34.21%,进口额约为289万美元,同比下滑21.09%,进口均价约为40.85美元/升,出现了近20%的上涨。今年以来日威的品类影响力下降明显,由于进口品牌主要以三得利旗下的山崎、响、白州为主且入口集中在宾三得利,可能是品牌方自行在国内备货高价位段产品导致。

  爱尔兰威士忌8月进口量约为7.37万升,同比增长21.23%,进口额约为63万美元,同比增长67.31%,进口均价约8.52美元/升,同比上涨38.01%。据了解,爱尔兰官方今年以来在国内强化了市场推广,此外有大商加码爱尔兰威士忌,这推动了爱尔兰威士忌今年以来的持续上涨。


责任编辑:
李玉梅
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