进入6月,往年如火如荼的6.18,今年声音不是很大。业内人士普遍认为,虽然国内葡萄酒市场略有回暖,但还是要做好长期坚守的准备。
其实,这不是中国市场独有的挑战,全球皆是如此:2023年全球葡萄酒消费量降至27年来醉低水平,产量则是自1961年以来产量醉低的一年。虽然这个不足以解决我们的问题,但可以让我们稍感安慰——说真的,不是我们努力,大势所趋。
在此情形下,选择合适的赛道更重要。那么,低迷的市场中,哪些品类走势良好呢?不久前,国际葡萄与葡萄酒组织OIV(International Organisation of Vine and Wine)发布的2023年度行业报告可以给我们指明一些方向。
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1 全球葡萄酒消费与生产都不乐观
OIV发布的行业报告内主要可总结为四个方面:
1)葡萄园面积:全球葡萄园面积持续下降,从2022年开始缩减约0.5%,目前已至7.2百万公顷。这一趋势已持续三年,主要是由于全球各个半球主要葡萄种植区的葡萄园减少所致。
2)葡萄酒产量:极端气候条件和广泛的真菌疾病严重影响了全球许多葡萄园,导致历史上醉低的全球葡萄酒产量,仅为237百万升,与2022年相比下降了10%,也是自1961年以来产量醉低的一年。
3)葡萄酒消费:据估计,2023年全球葡萄酒消费量为221百万升,与2022年已经低迷的数字相比下降了2.6%。由通货膨胀,葡萄酒生产和分销成本上升,继而导致价格上涨,而消费者的购买力却逐渐下降,尽管小部分主要市场出现了回弹。
4)葡萄酒国际贸易:2023年葡萄酒的国际贸易也明显受到价格上涨的影响。尽管葡萄酒出口总量下降至9900万升,但高出口价格抵消了这一下降,出口额仍然达到了360亿欧元,而葡萄酒每升出口的平均价格创下了3.62欧元的历史新高。
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2 中国消费量下滑明显
除了上述数据,OIV的行业报告中提到,2023年葡萄酒消费量下降了2.6%,估计为2.21亿升,连续第二年下滑至1996年以来的醉低水平。
三年疫情、俄乌战争、全球通货膨胀,都显著增加了生产和分销成本,同时也降低了消费者的购买力,以美国和法国为首、五个最大葡萄酒市场的消费量均有所下降。OIV总干事John Barker表示,主要市场的经销商的库存压力较大,因此一直在减少进口,转而抛售库存以应对通胀压力,这可能会影响消费量数据的计算。
中国情况也不妙。2023年中国葡萄酒消费量暴跌24.7%,仅为680万升,与2018年(1760万升)相比,下跌61.36%。目前,中国仅是世界第九大葡萄酒消费国,人均消费量仅为0.6升,比起美国、法国、意大利等消费大国相差甚远。比起2016年的人均1.34升,腰斩了不止一半!
人口结构和生活方式的变化使葡萄酒消费量下降的趋势越来越明显。鉴于目前全球葡萄酒需求受到各路复杂因素的影响,很难确定近期葡萄酒消费的下降趋势是短期效应还是将长期延续。
3 全球葡萄酒产量也在下滑
葡萄酒的生产量方面,由于极端天气导致全球葡萄收成大幅下降,意大利和西班牙最终产量数据大幅削减,2023年全球葡萄酒产量因此受到影响,下降9.6%,至2.373亿升,低于OIV 11月份的预期,也是自1961年以来醉小的年份。
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John Barker解释,收成的减少至少可以防止全球供需之间出现重大差异。尽管通胀带来的压力正在减弱,但现在判断2024年葡萄酒整体价格和消费会发生什么情况可能“有点为时过早”: “产量较低的2023年是否会影响供需平衡和价格,这可能在一定程度上取决于全球库存量。”
但是就类别而言,2000年以来,全球白葡萄酒的供需都在扩大。从2013年开始,低酒精度的白葡萄酒产量超过了红葡萄酒。OIV将这主要归结于起泡酒的蓬勃发展。
全球变暖的大趋势,更利好白葡萄酒的生产与消费,尤其是风格新鲜、口感爽利、气味芬芳的白葡萄酒,冰镇过的白葡萄酒更是被看作是夏季解暑的佳品。
目前,美国是最大的白葡萄酒市场,其市场份额自2000年以来一直在增长。德国、英国、俄罗斯和澳大利亚也呈现类似的增长趋势。中国亦是如此,只不过增速刚起步。
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4 低迷市场中,谁在逆势增长?
数字能也有乐观的一面。OIV的行业报告指出,全球葡萄酒出口额下降4.7%,至360亿欧元,仍然是有记录以来的第二高水平,因为价格上涨在一定程度上弥补了出货量的下降。OIV表示,葡萄酒平均出口价格上涨2%,达到每升3.62欧元,创历史新高,通货膨胀依旧是主要原因之一。
在低迷的葡萄酒市场中,香槟和普罗塞克等起泡酒的出口表现颇为强劲,尽管销量下降了4%,但出货量仍增长了1%。
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OIV统计主管Giorgio Delgrosso表示,整个起泡酒类别都出现了“令人难以置信的增长”,产量和消费量自2002年以来增长了两倍。虽然普罗塞克引领了这一增长,但香槟、卡瓦和塞克特都表现得非常好。“所有数据都表明,起泡酒是迄今为止市场上醉成功的类别。”
除了起泡酒、白葡萄酒之外,一些优质、高价产品表现持续良好,尤其是高端红葡萄酒。因此尽管意大利和西班牙的出口量有所增加,但受香槟出口量的推动,法国仍然是按价值计算的领先葡萄酒出口国。在中国,高端红葡萄酒的趋势更为显著——作为商务社交的选品,即使在葡萄酒市场受挫的情景下,高端红葡萄酒的消费并未受到过多影响。
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另外,OIV的行业报告首次对南半球葡萄酒产量进行了估计。根据早期数据,2024年南半球葡萄酒产量可能增长5%左右。John Barker推测,由于有利的生长条件,澳大利亚的产量可能会增加21%,而阿根廷的产量初步估计会增加27%,他表示这些数字可能会在未来几周或几个月内发生改变。
可以看出,受通货膨胀影响,全球葡萄酒的生产量与消费量均有大幅下滑,下降趋势明显。但在其中,起泡酒和高端红葡萄酒并未消沉,反而逆势增长,风格新鲜、口感爽利的白葡萄酒更加受宠,南半球主要葡萄酒出口国的产量也同样不减反增。这些赛道都值得从业者重点关注。