GlobalData曾发布《中国葡萄酒市场评估与预测(至2026年)》报告预测,中国葡萄酒市场规模到2026年将翻倍,年复合增长率为11.3%。从中国海关发布的2024年一季度进口数据也可以发现,国内起泡酒进口量增长6.53%,达1121千升。
其中,意大利起泡酒进口量额齐增,进口量增幅达到58.2%,法国起泡酒则出现了进口量额的双位数下滑,呈现截然不同的走势。
01 起泡酒销量回暖
根据意大利市场调查机构Circana数据显示,2023年意大利的葡萄酒和起泡酒销售量虽然仍有所下降(-3.3%),但在走势上好于前一年,销售额增长2.5%,较为平稳,2024年初的销售情况延续了去年下半年的复苏趋势。
国际葡萄与葡萄酒组织(OIV)在2023年底的一份报告也显示,美国、德国和英国等市场对起泡酒需求增加。
在此背景下,世界重要葡萄酒生产商,无论自身是否拥有深厚的起泡酒生产线,都在加大对起泡酒的关注力度,这也就使得整体的起泡酒市场出现“亮眼”的成绩。
对于国内的起泡酒市场来说,根据2024年第一季度的进口数据来看,起泡酒进口量达1121357升,增幅为6.53%,但进口额为13310638美元,增幅为-11.99%,升单价达11.87美元,出现量增额跌的情况。
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02 意大利起泡酒和法国起泡酒进口数据呈现不同走势
数据显示,2024年一季度起泡酒进口量排名第一是意大利酒,而进口额排名第一则是法国酒。值得注意的是,法国酒的进口量不到意大利的三分之一,但法国酒的进口额却是意大利的三倍之多,法国起泡酒的升单价更是意大利的十余倍,可见法国起泡酒当中,香槟占比高。但意大利起泡酒的进口量额分别大增了58.20%与31.69%,法国起泡酒的进口量额则分别跌了33.73%与20.76%。
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对于进口量突然回暖,一位上海的起泡酒进口商薛凯(化名)表示:“最主要的一个原因就是可能国内库存消耗得差不多了,现在夏天也快到了,更是到了享用起泡酒的季节,进口商大部分都会在第一季度进行合理备货,数据也就体现了出来。”
德国汉凯集团中国区负责人顾育平告诉WBO,无论是全世界还是国内,起泡酒的增长是必然的,最近几年肯定会慢慢崛起。“一般来说,80-100元的起泡酒更好卖,因为起泡酒一般是年轻人的选择,而目前年轻人消费葡萄酒的比例越来越多,所以起泡酒才会上升,是一个必然趋势。”
03 需求集中在中低端起泡酒,传统酒吧、夜总会的占比在下降
针对目前起泡酒在国内市场的复苏,西班牙库尼酒庄中国区代表刘秋洋表示,起泡酒的市场虽然有所增加,但还是比较受限的,并且核心消费地区依旧是在东南沿海为主。就目前来看,消费降级确实对起泡酒造成了一定的影响。
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刘秋洋介绍称,西班牙的特色起泡酒是卡瓦,但由于今年减产较为严重,核心产区如佩内德斯,减产达到了40%左右,所以大量的减产导致成本上涨很高。他表示:“由于现在还有一些库存,所以还是按照之前的政策价格来进行销售,若后面出现高成本产品,则会根据市场的好坏再进行判定。”
上海华饮国际西南区经理曾万波表示,目前起泡酒市场确实出现回暖,公司也有大概30%的增长:“目前新的动向是,有一部分人均较高的火锅店也有一部分起泡酒的动销,因为整体消费疲软,加上加价率控制得较好,消费者也愿意在合理的价格范围购买起泡酒,起泡酒的价格大都在百元之内,这也导致了起泡酒的市场增加。”
起泡天下的负责人于洪杰表示,起泡酒从2023年开始,就在进行更新换代,更加迎合年轻人的口味。“现在起泡酒年轻化,主要销售中低端产品,80元左右的价格可以让年轻人轻松购买,另外还增加了一些莫吉托一类的预调式的起泡酒,年轻人的市场销量很好,甜型起泡酒的销售数据也比较可观。”通过调查发现,此类情况不仅仅局限于起泡酒,整个酒类的环境都是如此,高端起泡酒的销售确实要相对难一些。
此外,由于消费降级,对于高端起泡酒来说确实产生了不小的影响,这使得起泡酒的使用场景也发生了极大的变化,香槟的主要核心消费场景即是聚会型饮用,传统酒吧、夜总会本该是其中的主力。但是受到低迷的消费环境影响,已经大不如前,在没有传统酒吧、夜总会支撑下的起泡酒受到影响则是必然的结果,场景类消费的香槟销量也必然是断崖式下滑的。
对于该问题,曾万波也认为,目前对于起泡酒的需求大,但由于消费疲软,所以市场选择了更为便宜的起泡酒,中高端的品牌比较少,普通的起泡酒增量较大。
“传统酒吧、夜总会已经不是主流的渠道。现在起泡酒的销售主要在互联网、商超以及小酒馆中。相信在不久的将来,小酒馆的市场份额一定会接替夜总会和传统酒吧。”于洪杰说道。
综合来看,目前市场所需求的都是中低端起泡酒,所以,矛头也都在转向价格更低的产品,这也是量增额跌的根本原因。