山东口岸进口葡萄酒有哪些特点?为何量增价跌?国产葡萄酒企业怎么办?
发布日期:
2016-02-02 09:16:52
来 源:
青岛海关
作者:
  据青岛海关统计,2015年,山东口岸进口葡萄酒1.2亿升,比2014年(下同)增加90.6%,创历史新高;价值8.7亿元人民币,增长32.3%;进口平均价格为每升7.6元,下跌30.6%。

山东口岸进口葡萄酒有哪些特点?为何量增价跌?国产葡萄酒企业怎么办?

  一、2015年山东口岸葡萄酒进口的主要特点

  (一)月度进口量三度刷新历史记录,进口均价持续低位波动。2015年,山东口岸葡萄酒月度进口量始终保持增长态势,除8月份和10月份外均保持两位数以上的同比增速,其中有6个月实现倍增,继7月份、9月份进口量两度刷新历史纪录后,12月份进口量同比猛增1.7倍,环比增加67.9%,达到1949万吨,再创历史新高。价格方面,2015年1月份山东口岸葡萄酒进口均价达到年内高点,随后快速下滑。4月份进口均价一度跌至5.8元/升,为2009年4月份以来的最低值,之后波动前行,10月份上涨至年内次高后连续下行,12月份当月进口均价为6.4元/升,同比下跌36.4%,环比下跌5.6%。

  (二)一般贸易方式进口占主导,海关特殊监管方式进口占比略升。2015年,山东口岸以一般贸易方式进口葡萄酒8511万升,增加91%,占同期山东口岸葡萄酒进口总量(下同)的73.7%,与上年同期基本持平;以海关特殊监管方式进口3017万升,增加97.2%,占比由上年同期的25.3%上升至26.1%。

  (三)民营企业进口主力军地位增强,国有企业进口占比下降。2015年,民营企业自山东口岸进口葡萄酒8833万升,增加94.4%,占比由上年同期的75%上升至76.5%;外商投资企业进口2409万升,增加93%,占比由上年同期的20.6%微升至20.9%。此外,国有企业进口307.7万升,增加14.7%,占比由上年同期的4.4%下降至2.7%。

  (四)智利为主要进口来源地且占比快速提升,自欧盟进口占比下降,自智利和澳大利亚进口倍增。2015年,山东口岸自智利进口葡萄酒7155万升,增加1.2倍,占比由上年同期的52.8%上升至61.9%;自欧盟进口3050万升,增加40.7%,占比由上年同期的35.8%下降至26.4%。此外,自澳大利亚进口1072万升,增加1.6倍,占比由上年同期的6.9%上升至9.3%。

  (五)大包装葡萄酒为主要进口品种,进口倍增且占比快速提升。2015年,山东口岸进口“装入2升以上容器的鲜葡萄酿造酒”8975万升,增加1.2倍,占比由上年同期的67%上升至77.7%;进口均价3.9元/升,下跌13.7%。进口“装入2升及以下容器的鲜葡萄酿造酒”2328万升,增加31.1%,占比由上年同期的29.3%下降至20.2%;进口均价19.7元/升,下跌16%。此外,进口葡萄汽酒109.9万升,减少13.6%,进口均价13元/升,下跌23.8%;进口“蒸馏葡萄酒制得的烈性酒”135.9万升,增加51.2%,进口均价为34.4元/升,下跌13.4%。

  二、2015年山东口岸葡萄酒进口量增价跌的主要原因

  (一)国内消费需求走旺,自贸协定深入实施,共同推高进口量。

  一方面,随着国内消费者收入增加和绿色健康消费意识的增强,葡萄酒在各类酒品中的优势日益显现,推动国内葡萄酒终端消费市场不断扩容,据《2016-2022年中国葡萄酒市场发展现状及未来趋势预测》报告,我国葡萄酒“节庆场合饮酒者”比例已经上升至15%。2015年下半年,随着中秋、国庆及电商购物节等节庆活动接踵而至,葡萄酒市场进入传统酒水消费旺季,国内葡萄酒消费量大幅增加,葡萄酒贸易商进口意愿明显提升。数据显示,2015年下半年,山东口岸葡萄酒月度进口量三度刷新历史记录。

  另一方面,智利作为新世界葡萄酒的代表,其产品以品种丰富、性价比高而闻名,在国内市场的认可度逐步提高,加之自2015年起,智利葡萄酒进入我国市场开始享受“零关税”待遇,刺激自智利进口葡萄酒快速攀升,进一步拉动进口量上行。2015年,山东口岸自智利进口葡萄酒7155万升,增加1.2倍,对同期山东口岸葡萄酒进口量大幅增加的贡献度高达72.1%。

  (二)消费理念日趋理性,进口成本不断降低,共同拉低进口均价。

  去年以来,国内高端葡萄酒消费需求大幅减弱,消费者已经从购买奢侈高端葡萄酒送礼,转为购买价格实惠的葡萄酒日常饮用,进口的整体档次和价位都有所下调,中低价位葡萄酒的消费量开始增加。同时,据调研企业反映,随着跨境电商模式的逐步完善,越来越多的贸易商从国外原产地直接采购,大幅压缩了渠道和中介代理成本,2015年山东口岸进口的所有葡萄酒品种的均价全部呈下跌趋势。

  加上“零关税”下自智利等新世界葡萄酒产区进口大包装葡萄酒利润更高,企业选择进口大包装葡萄酒后国内灌装意愿日益增强。由于进口大包装葡萄酒价格普遍低于其他品种葡萄酒,其占比的逐步提高进一步带动进口均价下行。数据显示,2015年,大包装葡萄酒进口量增加1.2倍,比重较去年同期提升10.7个百分点。。

  三、当前值得关注的问题及建议

  (一)“零关税”进口葡萄酒加剧国内酒企压力,行业供给侧改革势在必行。

  目前,受自然环境资源、葡萄品种、气候条件、资金投入等方面因素制约,以及在产品质量、品牌培育、营销推广等方面先天不足,国产葡萄酒产业发展较为缓慢,整体产品美誉度不及进口葡萄酒,国内葡萄酒企业供给侧同葡萄酒消费需求侧存在不相适应的情况。

  同时,自新西兰、智利等国家进口的葡萄酒已陆续享受“零关税”,2019年后自澳大利亚进口葡萄酒的平均税率也将降为零,进口葡萄酒的成本优势更加明显,导致原本就处于竞争劣势的国产葡萄酒压力不断加大,国内市场份额被进口葡萄酒迅速抢占。

  有数据显示,我国进口葡萄酒占消费量的比重将逐步从25%-30%上升至50%左右 ,占据葡萄酒市场的半壁江山。此外,在某些地方政策的刺激下,国内葡萄酒产业发展还存在一定程度的盲目圈地种植葡萄、产品定位不准确等问题 。

  由此可见,加快国内葡萄酒市场供给侧改革势在必行。

  (二)中低端葡萄酒进口乱象频发,葡萄酒市场秩序亟待规范。

  近年来,大量中低端葡萄酒涌入国内市场,在为国内消费者带来价格下行利好的同时,也隐藏着鱼龙混杂等乱象。

  一是质量参差不齐。据国家质检总局网站数据,酒类是去年被检不合格的主要进口食品之一,2015年1-10月份,我国进口葡萄酒被检出存在不合格问题的共计105批次231.9吨,其中,山东口岸8批次40.9吨 。

  二是品牌分散繁多。与国外成熟的葡萄酒市场不同,我国进口葡萄酒品牌不像国产葡萄酒那样集中在几个大品牌,显得极为分散,而且各种傍名牌、假名牌层出不穷,“拉菲”和“卡斯特”是被傍得最多的品牌。

  三是渠道层级复杂。以一瓶普通的波尔多葡萄酒为例,从国外酒庄出厂到消费者手中,大致需要经过进口商、总代理、下级代理、专卖店等多个层级,层级复杂不仅导致价格虚高,而且不利于进口葡萄酒的质量管控和品牌建设。

  (三)国内龙头酒企加速海外布局,融入国际市场尚需时日。

  由于国内葡萄酒消费形势逐渐发生变化,国产酒市场疲软,进口酒市场发展迅猛,面对新的消费常态,国产葡萄酒龙头企业纷纷加快战略调整步伐,加速海外布局。

  2015年9月和11月,张裕分别收购西班牙爱欧集团75%股权和法国蜜合花酒庄90%股权;2015年10月,中粮名庄荟宣布与法国西勒酒业以及多家经销商共同成立中粮骐麟联合酒业公司 。张裕、中粮等国内葡萄酒的龙头企业相继寻求海外合作机会,抢占进口酒市场份额。

  无论是通过掌握上游产品或品牌资源,或是通过与海外酒庄直采降低进口价格,都能够有效刺激消费,提高销售业绩,对于国内的葡萄酒企业和消费者都是双赢的选择。

  但是,海外并购不仅需要高额的资金,而且收购后酒庄的人力资源统筹,以及与国内市场的对接都需要进行严格的管理,否则很容易造成进口产品的“水土不服”。

  此外,我国酒企与海外的合作还需要保持学习态度,加强沟通,避免过度干预,使双方达成合作共赢。

  为此建议:

  一是合理规划国产葡萄酒产业发展布局,支持企业学习借鉴国外先进生产工艺和管理方式,找准市场定位和产品特色,形成多样化和典型化的葡萄酒品质个性,增强国内产业应对外来冲击的能力;

  二是建立葡萄酒市场准入制度和国内销售追溯机制,完善我国葡萄酒行业标准和法律法规,加大产品质量检验力度,规范进口渠道管理,加强行业自律,引导进口商诚信经营;

  三是继续深化金融市场改革,引导国内龙头企业抓住人民币纳入SDR货币篮子的有利契机,积极“走出去”参与国际市场竞争,逐步培育更高层次的国内葡萄酒产业体系。
  
   

责任编辑:
申延玲
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